Piața de acoperiri din Africa: oportunități și dezavantaje de Anul Nou

Se așteaptă ca economia Africii să înregistreze o ușoară creștere în 2024, guvernele de pe continent anticipând o expansiune economică mai amplă în 2025. Acest lucru va deschide calea pentru relansarea și implementarea proiectelor de infrastructură, în special în transporturi, energie și locuințe, care sunt de obicei asociate cu un consum crescut de diferite tipuri de acoperiri.

O nouă perspectivă economică pentru Africa, elaborată de Banca Africană de Dezvoltare (AfDB), estimează că economia continentului va crește la 3,7% în 2024 și la 4,3% în 2025.

„Revenirea preconizată a creșterii economice medii a Africii va fi condusă de Africa de Est (în creștere cu 3,4 puncte procentuale) și Africa de Sud și Africa de Vest (fiecare crescând cu 0,6 puncte procentuale)”, se arată în raportul AfDB.

Cel puțin 40 de țări africane „vor înregistra o creștere mai mare în 2024 față de 2023, iar numărul țărilor cu o rată de creștere de peste 5% va crește la 17”, adaugă banca.

Se așteaptă ca această creștere anticipată, oricât de mică, să sprijine eforturile Africii de a reduce povara datoriei externe, de a stimula proiectele de infrastructură în curs și întârziate, în special locuințe accesibile, drumuri, căi ferate, precum și instituții de învățământ pentru a face loc populației studențești în creștere rapidă.

Proiecte de infrastructură

Numeroase proiecte de infrastructură sunt în desfășurare în multe țări africane, chiar dacă anul 2024 se apropie de sfârșit, unii dintre furnizorii de acoperiri din regiune raportând o creștere a veniturilor din vânzări pentru primul, al doilea și al treilea trimestru al anului, determinată de performanța bună a sectoarelor producătoare, cum ar fi industria auto, și de investițiile suplimentare în sectorul imobiliar.

De exemplu, unul dintre cei mai mari producători de vopsele din Africa de Est, Crown Paints (Kenya) PLC, fondată în 1958, a înregistrat o creștere de 10% a veniturilor pentru prima jumătate a anului încheiată la 30 iunie 2024, ajungând la 47,6 milioane USD, comparativ cu 43 de milioane USD în anul precedent.

Profitul companiei înainte de impozitare a fost de 1,1 milioane USD, comparativ cu 568.700 USD pentru perioada încheiată la 30 iunie 2023, o creștere atribuită „creșterii volumelor de vânzări”.

„Profitabilitatea generală a fost, de asemenea, stimulată de aprecierea șilingului kenyan față de principalele valute mondiale în perioada încheiată la 30 iunie 2024, iar cursurile de schimb favorabile au asigurat stabilitatea prețurilor materiilor prime importate”, a declarat Conrad Nyikuri, secretarul companiei Crown Paints.

Performanța bună a Crown Paints are un efect în lanț asupra aprovizionării cu unele mărci de la jucătorii de pe piața globală ale căror produse compania le distribuie în Africa de Est.

Pe lângă propria gamă de vopsele auto disponibile sub denumirea Motocryl pentru piața informală, Crown Paints furnizează și marca Duco, precum și produse de top la nivel mondial de la Nexa Autocolour (PPG) și Duxone (Axalta Coating Systems), precum și de la compania lider în domeniul adezivilor și substanțelor chimice pentru construcții, Pidilite. Între timp, gama de vopsele Crown Silicone este produsă sub licență de la Wacker Chemie AG.

În altă parte, gigantul Akzo Nobel, specializat în acoperiri petroliere, gaziere și maritime, cu care Crown Paints are un acord de furnizare, declară că vânzările sale în Africa, o piață care face parte din regiunea Europa și Orientul Mijlociu, au înregistrat o creștere organică a vânzărilor de 2% și venituri de 1% pentru al treilea trimestru al anului 2024. Creșterea organică a vânzărilor, spune compania, a fost determinată în mare măsură de „prețuri pozitive”.

O perspectivă pozitivă similară a fost raportată de PPG Industries, care afirmă că „vânzările organice de acoperiri arhitecturale din Europa, Orientul Mijlociu și Africa au stagnat față de anul precedent, ceea ce reprezintă o tendință pozitivă după mai multe trimestre de scăderi”.

Această creștere a consumului de vopsele și acoperiri în Africa ar putea fi atribuită cererii tot mai mari pentru dezvoltarea infrastructurii, legată de o tendință emergentă de creștere a consumului privat, de industria auto rezistentă a regiunii și de un boom al construcției de locuințe în țări precum Kenya, Uganda și Egipt.

„Pe fondul unei clase de mijloc în creștere și al creșterii cheltuielilor de consum ale gospodăriilor, consumul privat în Africa prezintă oportunități semnificative pentru dezvoltarea infrastructurii”, se arată în raportul AfDB.

De fapt, banca observă că în ultimii 10 ani „cheltuielile pentru consumul privat în Africa au crescut constant, determinate de factori precum creșterea populației, urbanizarea și o clasă de mijloc înfloritoare”.

Banca afirmă că cheltuielile pentru consumul privat în Africa au crescut de la 470 de miliarde de dolari în 2010 la peste 1,4 trilioane de dolari în 2020, reprezentând o expansiune substanțială care a creat „o cerere tot mai mare pentru o infrastructură îmbunătățită, inclusiv rețele de transport, sisteme energetice, telecomunicații și instalații de apă și canalizare”.

În plus, diverse guverne din regiune promovează o agendă de locuințe accesibile pentru a atinge cel puțin 50 de milioane de unități locative pentru a aborda deficitul de pe continent. Acest lucru explică probabil creșterea consumului de acoperiri arhitecturale și decorative în 2024, o tendință care se așteaptă să continue în 2025, deoarece finalizarea multora dintre proiecte este așteptată pe termen mediu și lung.

Între timp, deși Africa se așteaptă să intre în 2025 bucurându-se de o industrie auto în plină expansiune, există încă incertitudine pe piața globală, legată de o cerere globală slabă care a erodat cota continentului pe piața de export și de instabilitatea politică din țări precum Sudan, Republica Democrată Congo (RDC) și Mozambic.

De exemplu, industria auto din Ghana, care a fost evaluată la 4,6 miliarde de dolari americani în 2021, se așteaptă să ajungă la 10,64 miliarde de dolari americani până în 2027, conform unui raport al conducerii Zonei Industriale Dawa, o enclavă industrială special concepută în Ghana, menită să găzduiască o gamă largă de industrii ușoare și grele în diverse sectoare.

„Această traiectorie de creștere subliniază imensul potențial pe care Africa îl are ca piață auto”, se arată în raport.

„Creșterea cererii de vehicule pe continent, coroborată cu dorința de a deveni autosuficient în producție, deschide noi căi pentru investiții, colaborări tehnologice și parteneriate cu giganți auto globali”, adaugă acesta.

În Africa de Sud, Consiliul de Afaceri Auto (naamsa) al țării, un grup de lobby al industriei auto sud-africane, afirmă că producția de vehicule din țară a crescut cu 13,9%, de la 555.885 de unități în 2022 la 633.332 de unități în 2023, „depășind creșterea globală de 10,3% de la an la an a producției globale de vehicule în 2023”.

Depășirea provocărilor

Performanța economiei Africii în noul an va depinde în mare măsură de modul în care guvernele de pe continent vor aborda unele dintre provocările care sunt susceptibile să aibă un impact direct sau indirect asupra pieței de acoperiri de pe continent.

De exemplu, războiul civil aprig din Sudan continuă să distrugă infrastructură cheie, cum ar fi transportul, clădirile rezidențiale și comerciale, iar fără stabilitate politică, operarea și întreținerea activelor de către antreprenorii de acoperiri a devenit aproape imposibilă.

Deși distrugerea infrastructurii ar crea oportunități de afaceri pentru producătorii și furnizorii de acoperiri în perioada de reconstrucție, impactul războiului asupra economiei ar putea fi dezastruos pe termen mediu și lung.

„Impactul conflictului asupra economiei Sudanului pare a fi mult mai profund decât s-a evaluat anterior, cu o contracție a producției reale care a crescut de peste trei ori, până la 37,5% în 2023, față de 12,3% în ianuarie 2024”, arată AfDB.

„Conflictul are, de asemenea, un impact semnificativ asupra contagiunii, în special în Sudanul de Sud vecin, care depinde în mare măsură de conductele și rafinăriile din Sudanul de Sud, precum și de infrastructura portuară pentru exporturile de petrol”, adaugă acesta.

Conform AfDB, conflictul a provocat distrugeri extinse ale capacității industriale critice, precum și ale infrastructurii logistice majore și ale lanțurilor de aprovizionare, ceea ce a dus la impedimente semnificative în calea comerțului exterior și a exporturilor.

Datoria Africii reprezintă, de asemenea, o amenințare la adresa capacității guvernelor din regiune de a cheltui bani pe sectoare consumatoare de acoperiri grele, cum ar fi industria construcțiilor.

„În majoritatea țărilor africane, costurile serviciului datoriei au crescut, punând presiune pe finanțele publice și limitând posibilitatea cheltuielilor guvernamentale pentru infrastructură și a investițiilor în capitalul uman, ceea ce menține continentul într-un cerc vicios ce prinde Africa pe o traiectorie de creștere lentă”, adaugă banca.

Pentru piața sud-africană, Sapma și membrii săi trebuie să se pregătească pentru un regim economic mai strict, deoarece inflația ridicată, deficitele energetice și problemele logistice pun constrângeri de creștere pentru sectoarele manufacturier și minier al țării.

Cu toate acestea, având în vedere creșterea preconizată a economiei Africii și o creștere anticipată a cheltuielilor de capital de către guvernele din regiune, piața de acoperiri de pe continent ar putea înregistra, de asemenea, o creștere în 2025 și ulterior.