În regiunea Americii Latine, creșterea PIB-ului este aproape stagnantă, la puțin peste 2%, potrivit CEPAL.
Charles W. Thurston, corespondent pentru America Latină31.03.2025
Cererea robustă din Brazilia pentru vopsele și materiale de acoperire a crescut cu un solid 6% în 2024, dublând practic creșterea produsului intern brut național. În anii trecuți, industria a depășit de obicei accelerarea PIB-ului cu unul sau două puncte procentuale, dar anul trecut, raportul a accelerat, potrivit unui raport recent al Abrafati, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
„Piața braziliană de vopsele și acoperiri a încheiat anul 2024 cu vânzări record, depășind toate previziunile oferite pe parcursul anului. Ritmul vânzărilor a rămas puternic pe tot parcursul anului pentru toate liniile de produse, volumul total ajungând la 1,983 miliarde de litri - cu 112 milioane de litri mai mult decât în anul precedent, reprezentând o creștere de 6,0% - depășind chiar și rata de 5,7% pentru 2021, un an considerat o excepție de către industrie”, a declarat Fabio Humberg, directorul de comunicare și relații instituționale al Abrafati, într-un e-mail către CW.
„Volumul din 2024 — de aproape 2 miliarde de litri — reprezintă cel mai bun rezultat din seria istorică și a făcut deja din Brazilia al patrulea cel mai mare producător din lume, depășind Germania”, a observat Humberg.
Creșterea regională aproape stagnantă
În întreaga regiune a Americii Latine, creșterea PIB-ului este aproape stagnantă, la puțin peste 2%, potrivit Comisiei Economice pentru America Latină și Caraibe (ECLAC) a Națiunilor Unite. „În 2024, economiile regiunii au crescut cu aproximativ 2,2%, iar pentru 2025, creșterea regională este proiectată la 2,4%”, au estimat analiștii Diviziei de Dezvoltare Economică a CEPAL în Raportul preliminar privind economiile Americii Latine și Caraibe, publicat la sfârșitul anului 2024.
„Deși proiecțiile pentru 2024 și 2025 sunt peste media deceniului, creșterea economică va rămâne scăzută. Creșterea medie anuală pentru deceniul 2015-2024 este de 1%, ceea ce indică o stagnare a PIB-ului pe cap de locuitor în această perioadă”, se arată în raport. Țările din regiune se confruntă cu ceea ce CEPALC a numit „o capcană a capacității scăzute de creștere”.
Creșterea subregională a fost inegală, iar această tendință continuă, sugerează CEPAL. „La nivel subregional, atât în America de Sud, cât și în grupul format din Mexic și America Centrală, ratele de creștere au încetinit începând cu a doua jumătate a anului 2022. În America de Sud, încetinirea este mai pronunțată atunci când Brazilia nu este inclusă, deoarece această țară împinge în sus rata generală de creștere a PIB-ului subregional datorită dimensiunii sale și performanței mai bune; creșterea depinde din ce în ce mai mult de consumul privat”, notează raportul.
„Această performanță slabă estimată sugerează că, pe termen mediu, contribuția economiilor Americii Latine și Caraibe la creșterea globală, exprimată în puncte procentuale, se va înjumătăți aproape complet”, sugerează raportul.
Datele și condițiile pentru principalele țări din America Latină sunt prezentate în continuare.
Brazilia
Creșterea accentuată a consumului de vopsele și acoperiri în Brazilia în cursul anului 2024 a fost susținută de o creștere economică generală de 3,2% a țării. Prognoza PIB-ului pentru 2025 este mai lentă, la 2,3%, conform proiecțiilor CEPAL. Proiecțiile Băncii Mondiale sunt similare pentru Brazilia.
Pe segmente ale industriei vopselelor, performanța Braziliei a fost puternică în toate domeniile, condusă de segmentul auto. „A existat o creștere în toate liniile de produse din industria vopselelor și acoperirilor [în cursul anului 2024], cel mai semnificativ în cazul acoperirilor OEM auto, care a venit imediat după o creștere puternică a vânzărilor de automobile”, a declarat Abrafati.
Vânzările de vehicule noi din Brazilia, inclusiv autobuze și camioane, au crescut cu 14% în 2024, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, potrivit Asociației Naționale a Fabricanților de Veiculi Automotores (Anfavea). Vânzările pe întregul an s-au ridicat la 2,63 milioane de vehicule în 2024, readucând țara pe locul opt în clasamentul global al piețelor, potrivit organizației. (Vezi CW 24.01.2025).
„Vânzările de vopsele pentru refinisarea auto au crescut, de asemenea, cu o rată de 3,6%, datorită atât creșterii vânzărilor de mașini noi – care are efecte asupra vânzărilor de mașini second-hand și asupra cheltuielilor cu reparațiile în anticiparea acestor vânzări – cât și a nivelului mai ridicat de încredere a consumatorilor”, a observat Abrafati.
Vopselele decorative au continuat, de asemenea, să afișeze performanțe excelente, cu un volum record de 1,490 miliarde de litri (în creștere cu 5,9% față de anul precedent), calculează Abrafati. „Unul dintre motivele acestei performanțe bune în domeniul vopselelor decorative este consolidarea unei tendințe către îngrijirea locuințelor lor, pentru a le transforma într-un loc de confort, refugiu și bunăstare, tendință care există încă de la pandemie”, a sugerat Abrafati.
„La această tendință se adaugă o creștere a încrederii consumatorilor, deoarece aceștia simt că au o siguranță mai mare a locului de muncă și a veniturilor, ceea ce este esențial pentru a decide să cheltuiască bani pe un nou strat de vopsea la proprietatea lor”, a explicat președintele executiv al Abrafati, Luiz Cornacchioni, în notă.
Acoperirile industriale au înregistrat, de asemenea, o creștere puternică, impulsionată de programele guvernamentale de dezvoltare începute la sfârșitul anului 2023 sub președintele Luiz Inácio Lula da Silva.
„Un alt punct culminant al anului 2024 a fost performanța acoperirilor industriale, care au crescut în volum cu peste 6,3% față de 2023. Toate segmentele liniei de acoperiri industriale au înregistrat o creștere ridicată, în special datorită vânzărilor puternice de bunuri de consum durabile și progreselor în proiectele de infrastructură (stimulate de factori precum anul electoral și contractele atribuite sectorului privat)”, a remarcat Abrafati.
Infrastructura este un obiectiv cheie al Programului guvernamental de accelerare a creșterii economice (Novo PAC), un plan de investiții de 347 de miliarde de dolari care vizează proiecte de infrastructură, dezvoltare și mediu, menite să dezvolte mai uniform toate regiunile țării.Vezi CW 11/12/24).
„Novo PAC implică un parteneriat puternic între guvernul federal și sectorul privat, state, municipalități și mișcări sociale, într-un efort comun și dedicat pentru tranziția ecologică, neo-industrializare, creștere economică alături de incluziunea socială și sustenabilitatea mediului”, se arată pe site-ul prezidențial.
Cei mai mari jucători de pe piața vopselelor, acoperirilor și adezivilor (CODURI NAICS: 3255) includ acești cinci, potrivit Dunn & Bradstreet:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, cu sediul în Guarulhos, statul Sao Paulo, cu vânzări anuale de 271,85 milioane USD.
• Henkel, cu sediul în Itapevi, statul Sao Paulo, cu vânzări de 140,69 milioane de dolari.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, cu sediul în Novo Hamburgo, statul Rio Grande Do Sul, cu vânzări de 129,14 milioane USD.
• Renner Sayerlack, cu sediul în Sao Paulo, cu vânzări de 111,3 milioane de dolari.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, cu sediul în Taboao Da Serra, statul Sao Paulo, cu vânzări de 93,19 milioane USD.
Argentina
Argentina, care se învecinează cu Brazilia printre țările Conului Sud, este pregătită să înregistreze o creștere puternică de 4,3% în acest an, după o contracție de 3,2% în 2024, în mare parte datorită orientărilor economice draconice ale președintelui Javier Milei. Această proiecție a PIB-ului realizată de CEPAL este mai puțin optimistă decât predicția Fondului Monetar Internațional privind o rată de creștere de 5% pentru Argentina în 2025.
Se așteaptă ca o perioadă de regenerare a pieței locuințelor din Argentina să crească cererea de vopsele și acoperiri arhitecturale (Vezi CW 23.09.2024O schimbare cheie în Argentina este sfârșitul creșterii chiriilor și controlului pe termenul de închiriere pentru piața imobiliară rezidențială. În august 2024, Milei a respins Legea închirierilor din 2020, instituită de fostul
administrație de stânga.
Renovarea apartamentelor care au revenit pe piața liberă ar putea reprezenta un impuls pentru acoperirile arhitecturale la o valoare de aproape 650 de milioane de dolari până la sfârșitul anului 2027, după o creștere anuală compusă (CAGR) de aproximativ 4,5% în perioada de cinci ani 2022-2027, potrivit unui studiu realizat de IndustryARC.
Printre cele mai mari companii de vopsele și acoperiri din Argentina, conform D&B, se numără:
• Akzo Nobel Argentina, cu sediul în Garín, provincia Buenos Aires, vânzări nedezvăluite.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, cu sediul în Avellaneda, Buenos Aires, cu vânzări de 116,06 milioane USD pe an.
• Chemotecnica, cu sediul în Carlos Spegazzini, Buenos Aires, vânzări nedivulgate.
• Mapei Argentina, cu sediul în Escobar, Buenos Aires, vânzări nedezvăluite.
• Akapol, cu sediul în Villa Ballester, Buenos Aires, vânzări nedezvăluite.
Columbia
Conform CEPAL, o redresare a creșterii economice în Columbia este prevăzută pentru 2025 la 2,6%, comparativ cu 1,8% în 2024. Acest lucru este de bun augur în principal pentru
segmentul arhitectural.
„Cererea internă va fi principalul motor al creșterii economice în următorii doi ani. Consumul de bunuri, care a cunoscut o redresare parțială în 2024, va crește puternic în 2025 datorită ratelor dobânzilor mai mici și a veniturilor reale mai mari”, scriu analiștii de la BBVA într-o perspectivă pentru martie 2025 pentru țară.
Dezvoltarea infrastructurii, care începe să crească, va crește și cererea de acoperiri industriale. Proiecte majore, precum noul aeroport Cartagena, a cărui construcție este programată să înceapă în prima jumătate a anului 2025.
„Concentrarea guvernului asupra infrastructurii, inclusiv a transporturilor, energiei și infrastructurii sociale (școli și spitale), va rămâne un pilon central al strategiei economice. Printre proiectele semnificative se numără extinderea drumurilor, sistemele de metrou și modernizarea porturilor”, relatează analiștii de la Gleeds.
„Sectorul lucrărilor civile a continuat să surprindă, crescând cu 13,9% în al doilea trimestru al anului 2024 în seria sa ajustată sezonier, după cinci trimestre consecutive de contracție. Cu toate acestea, rămâne sectorul cel mai în urmă din întreaga economie, situându-se cu 36% sub nivelurile de dinainte de pandemie”, adaugă analiștii Gleeds.
Cei mai mari jucători de pe piață, conform clasamentului D&B, sunt următorii:
• Compania Global de Pinturas, cu sediul în Medellin, departamentul Antioquia, cu vânzări anuale de 219,33 milioane de dolari.
• Invesa, cu sediul în Envigado, Antioquia, cu vânzări de 117,62 milioane de dolari.
• Coloquimica, cu sediul în La Estrella, Antioquia, cu vânzări de 68,16 milioane USD.
• Sun Chemical Colombia, cu sediul în Medellin, Antioquia, cu vânzări de 62,97 milioane de dolari.
• PPG Industries Colombia, cu sediul în Itagui, Antioquia, cu vânzări de 55,02 milioane de dolari.
Paraguay
Printre țările din America Latină despre care se așteaptă să crească cel mai rapid se numără Paraguay, care se preconizează că își va mări PIB-ul cu 4,2% în acest an, după o creștere de 3,9% anul trecut, relatează CEPAL.
„PIB-ul Paraguayului este estimat la 45 de miliarde de dolari la sfârșitul anului 2024, în termeni de prețuri curente. Privind spre 2025, proiecțiile sugerează că PIB-ul Paraguayului pentru 2025 ar putea fi de 46,3 miliarde de dolari. Economia Paraguayului a crescut cu o rată medie anuală de creștere de 6,1% în ultimii patru ani și este clasată pe locul 15 în topul economiilor din America, înaintea Uruguayului”, relatează World Economics, analiștii cu sediul la Londra.
Micile întreprinderi producătoare continuă să reprezinte o parte importantă a economiei din Paraguay. „BCP [Banca Centrală a Paraguayului] estimează că [2025] va fi un an prosper pentru industria din Paraguay, cu accent pe sectorul maquila (asamblarea și finisarea produselor). Perspectiva pentru întreaga industrie este de o creștere de 5%”, a raportat H2Foz în decembrie 2024.
Investițiile în infrastructură vor facilita și mai mult producția în Paraguay.
„Fondul OPEC pentru Dezvoltare Internațională (în ianuarie) a anunțat că acordă un împrumut de 50 de milioane de dolari Paraguayului pentru a cofinanța reabilitarea, modernizarea și întreținerea Rutei Naționale PY22 și a drumurilor de acces din departamentul Concepción, din nordul Paraguayului. Cofinanțarea a fost realizată cu un împrumut de 135 de milioane de dolari de la CAF (Banca de Dezvoltare a Americii Latine și Caraibe)”, a relatat Middle East Economy.
Drumurile și construcția de noi hoteluri vor ajuta Paraguayul să își extindă industria turistică, care se dezvoltă rapid, cu peste 2,2 milioane de vizitatori, potrivit unui raport al Secretariatului Paraguayan pentru Turism (Senatur). „Datele, compilate în colaborare cu Direcția de Migrație, relevă o creștere substanțială de 22% a sosirilor vizitatorilor față de 2023”, relatează Resumen de Noticias (RSN).
Caraibe
Ca subregiune, se așteaptă ca Caraibe să înregistreze o creștere de 11% în acest an, comparativ cu 5,7% în 2024, potrivit CEPAL (a se vedea graficul de proiecție a PIB-ului CEPAL). Dintre cele 14 țări considerate parte a subregiunii, Guyana este estimată să înregistreze o creștere anormală de 41,5% în acest an, comparativ cu 13,6% în 2024, datorită industriei petroliere offshore în rapidă expansiune.
Banca Mondială raportează resursele de petrol și gaze din Guyana la „peste 11,2 miliarde de barili echivalent petrol, inclusiv aproximativ 17 trilioane de metri cubi de rezerve de gaze naturale asociate”. Mai multe companii petroliere internaționale continuă să facă investiții mari, ceea ce a dus la începutul avalanșei producției de petrol din țară în 2022.
Veniturile neașteptate rezultate vor contribui la crearea unei noi cereri pentru toate segmentele de vopsele și acoperiri. „Deși, din punct de vedere istoric, PIB-ul pe cap de locuitor al Guyanei a fost printre cele mai scăzute din America de Sud, creșterea economică extraordinară din 2020, în medie de 42,3% în ultimii trei ani, a adus PIB-ul pe cap de locuitor la peste 18.199 USD în 2022, față de 6.477 USD în 2019”, a declarat Organizația Mondială.
Rapoarte bancare.
Cei mai mari jucători din industria vopselelor și acoperirilor din subregiune, conform unei căutări Google AI, includ:
• Jucători regionali: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta și Royal.
• Companii internaționale: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore și Comex.
• Alte companii notabile includ RM Lucas Co. și Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela a fost o excepție politică în America Latină timp de mulți ani, în ciuda bogăției sale în petrol și gaze, sub conducerea președintelui Nicolás Maduro. CEPAL prevede că economia va crește cu 6,2% în acest an, comparativ cu 3,1% în 2024.
Administrația Trump ar putea să ignore această predicție de creștere prin anunțul de la sfârșitul lunii martie că Statele Unite vor impune o taxă de import de 25% oricărei țări care importă petrol venezuelean, care reprezintă aproximativ 90% din economia țării.
Anunțul privind impozitul a venit imediat după anularea, pe 4 martie, a licenței Chevron de a găsi și produce petrol în țară. „Dacă această măsură este extinsă și la alte companii – inclusiv Repsol din Spania, Eni din Italia și Maurel & Prom din Franța – economia Venezuelei s-ar putea confrunta cu o scădere accentuată a producției de țiței, o distribuție redusă de benzină, o piață valutară mai slabă, o devalorizare și o inflație în creștere”, estimează Caracas Chronicles.
Organizația de știri citează o ajustare recentă a perspectivelor de la Ecoanalítica, care „prevăd o contracție de 2% până la 3% a PIB-ului până la sfârșitul anului 2025, cu o scădere de 20% în sectorul petrolier”. Analiștii continuă: „Toate semnele sugerează că 2025 va fi chiar mai dificil decât se aștepta inițial, cu o scădere mai accentuată pe termen scurt a producției și o scădere a veniturilor din petrol”.
Printre principalii importatori de petrol venezuelean se numără China, care în 2023 a cumpărat 68% din petrolul exportat de Venezuela, conform unei analize din 2024 realizate de Administrația Informațiilor Energetice din SUA, relatează EuroNews. „Spania, India, Rusia, Singapore și Vietnam se numără, de asemenea, printre țările care primesc petrol din Venezuela, arată raportul”, relatează agenția de știri.
„Dar chiar și Statele Unite – în ciuda sancțiunilor impuse Venezuelei – cumpără petrol din această țară. În ianuarie, Statele Unite au importat 8,6 milioane de barili de petrol din Venezuela, potrivit Biroului de Recensământ, din aproximativ 202 milioane de barili importați în acea lună”, a subliniat EuroNews.
Pe plan intern, economia este încă concentrată pe îmbunătățirea locuințelor, ceea ce ar trebui să crească cererea de vopsele și acoperiri arhitecturale. În mai 2024, guvernul venezuelean a marcat cea de-a 13-a aniversare a programului său Great Housing Mission (GMVV), celebrând cea de-a 4,9 milioane de locuințe livrate familiilor din clasa muncitoare, relatează Venezuelanalysis. Programul are ca obiectiv construirea a 7 milioane de locuințe până în 2030.
Deși investitorii occidentali pot fi timizi în a-și spori expunerea în Venezuela, băncile multilaterale sprijină proiecte de infrastructură, inclusiv Banca de Dezvoltare a Americii Latine și Caraibe (CAF).
Data publicării: 08 mai 2025
