Noile proiecte din industria rusă de petrol și gaze, inclusiv pe raftul arctic, promit o creștere continuă a pieței interne pentru acoperiri anticorozive.
Pandemia COVID-19 a adus un impact extraordinar, dar pe termen scurt, asupra pieței globale a hidrocarburilor. În aprilie 2020, cererea globală de petrol a atins cel mai scăzut nivel din 1995, trăgând în jos prețul de referință pentru țițeiul Brent la 28 de dolari pe baril, după cea mai rapidă creștere a surplusului de petrol.
La un moment dat, prețul petrolului din SUA a devenit chiar negativ pentru prima dată în istorie. Cu toate acestea, aceste evenimente dramatice par să nu oprească activitatea industriei ruse de petrol și gaze, deoarece cererea globală de hidrocarburi este proiectată să revină rapid.
De exemplu, AIE se așteaptă ca cererea de petrol să revină la nivelurile de dinaintea crizei de îndată ce 2022. Creșterea cererii de gaze – în ciuda reducerii record în 2020 – ar trebui să revină pe termen lung, într-o oarecare măsură, datorită accelerării producției globale de cărbune. comutare de gaz pentru generarea de energie.
Giganții ruși Lukoil, Novatek și Rosneft și alții au planuri de lansare de noi proiecte în zona extracției de petrol și gaze atât pe uscat, cât și pe platforma arctică. Guvernul rus consideră că exploatarea rezervelor sale arctice prin GNL este punctul central al Strategiei sale energetice până în 2035.
În acest context, cererea Rusiei pentru acoperiri anticorozive are, de asemenea, previziuni strălucitoare. Vânzările totale din acest segment au totalizat 18,5 miliarde de ruble în 2018 (250 de milioane de dolari), potrivit cercetărilor efectuate de grupul de cercetare Discovery Research Group din Moscova. Acoperirile pentru Rub 7,1 miliarde (90 de milioane de dolari) au fost importate în Rusia, deși importurile din acest segment tinde să scadă, potrivit analiștilor.
O altă agenție de consultanță din Moscova, Concept-Center, a estimat că vânzările pe piață au variat între 25.000 și 30.000 de tone în termeni fizici. De exemplu, în 2016, piața pentru aplicarea acoperirilor anticorozive din Rusia a fost estimată la 2,6 miliarde Rub (42 milioane USD). Se crede că piața este în creștere constantă în ultimii ani, cu un ritm mediu de două până la trei procente pe an.
Participanții de pe piață își exprimă încredere, cererea de acoperiri din acest segment va fi în creștere în următorii ani, deși impactul pandemiei de COVID-19 nu s-a redus încă.
„Conform previziunilor noastre, cererea va crește ușor [în următorii ani]. Industria petrolului și gazelor are nevoie de acoperiri anti-coroziune, rezistente la căldură, ignifuge și alte tipuri de acoperiri pentru a implementa noi proiecte. În același timp, cererea se îndreaptă către acoperiri polifuncționale cu un singur strat. Desigur, nu se pot ignora consecințele pandemiei de coronavirus, care, apropo, nu sa încheiat încă”, a declarat Maxim Dubrovsky, directorul general al producătorului rus de acoperiri Akrus. „În cadrul unei previziuni pesimiste, construcțiile [în industria petrolului și gazelor] s-ar putea să nu meargă la fel de repede cum era planificat anterior.
Statul ia măsuri pentru stimularea investițiilor și atingerea ritmului de construcție planificat.”
Concurență non-preț
Pe piața rusă a acoperirilor anticorozive există cel puțin 30 de jucători, potrivit Industrial Coatings. Principalii jucători străini sunt Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, printre altele.
Cei mai mari furnizori ruși sunt Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga și Raduga.
În ultimii cinci ani, unele companii non-ruse, inclusiv Jotun, Hempel și PPG, au localizat producția de acoperiri anticorozive în Rusia. Există o rațiune economică clară în spatele unei astfel de decizii. Perioada de amortizare a lansării de noi acoperiri anticorozive pe piața rusă variază între trei și cinci ani, a estimat Azamat Gareev, șeful ZIT Rossilber.
Potrivit Industrial Coatings, acest segment al pieței ruse a acoperirilor ar putea fi descris ca oligopsonie – o formă de piață în care numărul de cumpărători este mic. În schimb, numărul vânzătorilor este mare. Fiecare cumpărător rus are un set intern destul de strict de cerințe, pe care furnizorii trebuie să le respecte. Diferența dintre cerințele clienților ar putea fi drastică.
Drept urmare, acesta este unul dintre puținele segmente ale industriei ruse de acoperiri, unde prețul nu se numără printre principalii factori care determină cererea.
De exemplu, Rosneft a autorizat 224 de tipuri de acoperiri anticorozive, conform registrului rus al furnizorilor de acoperiri din industria petrolului si gazelor. Spre comparație, Gazprom a aprobat 55 de acoperiri, iar Transneft doar 34.
Pe unele segmente, ponderea importurilor este destul de mare. De exemplu, companiile rusești importă aproape 80% din acoperiri pentru proiecte offshore.
Concurența pe piața rusă pentru acoperirile anticorozive este foarte puternică, a declarat Dmitri Smirnov, directorul general al Uzinei Chimice din Moscova. Acest lucru împinge compania să țină pasul cu cererea și să lanseze producția de noi linii de acoperire la fiecare doi ani. Compania derulează, de asemenea, centre de service, controlând aplicarea acoperirii, a adăugat el.
„Companiile ruse de acoperire au capacități suficiente pentru a extinde producția, ceea ce ar reduce importul. Majoritatea acoperirilor pentru companiile de petrol și gaze, inclusiv cele pentru proiecte offshore, sunt produse la fabricile rusești. În zilele noastre, pentru a îmbunătăți situația economică, pentru toate țările, este important să creștem producția de bunuri de producție proprie”, a spus Dubrobsky.
Lipsa de materii prime pentru producția de acoperiri anticorozive este enumerată printre factorii care împiedică companiile rusești să își extindă cota de piață, a raportat Industrial Coatings, citând analiștii pieței locale. De exemplu, există o lipsă de izocianați alifatici, rășini epoxidice, praf de zinc și unii pigmenți.
„Industria chimică este foarte dependentă de materiile prime importate și este sensibilă la prețurile acestora. Datorită dezvoltării de noi produse în Rusia și înlocuirii importurilor, există tendințe pozitive în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime pentru industria vopselelor”, a spus Dubrobsky.
„Este necesar să creștem și mai mult capacitățile pentru a concura, de exemplu, cu furnizorii asiatici. Umpluturi, pigmenți, rășini, în special alchidice și epoxidice, pot fi acum comandate de la producătorii ruși. Piața pentru întăritori izocianați și aditivi funcționali este asigurată în principal de importuri. Fezabilitatea dezvoltării producției noastre a acestor componente trebuie discutată la nivel de stat.”
Acoperiri pentru proiecte offshore în centrul atenției
Primul proiect offshore rusesc a fost platforma staționară de producție de petrol rezistentă la gheață Prirazlomnaya din Marea Pechora, la sud de Novaia Zemlya. Gazprom a ales Chartek 7 de la International Paint Ltd. Se pare că compania a achiziționat 350.000 kg de acoperiri pentru protecția anticorozivă a platformei.
O altă companie petrolieră rusă Lukoil operează platforma Korchagin din 2010 și platforma Philanovskoe din 2018, ambele în Marea Caspică.
Jotun a furnizat acoperiri anticorozive pentru primul proiect și Hempel pentru al doilea. În acest segment, cerințele pentru acoperiri sunt deosebit de stricte, deoarece restaurarea unui avocat de acoperiri sub apă este imposibilă.
Cererea de acoperiri anticorozive pentru segmentul offshore este legată de viitorul industriei globale de petrol și gaze. Rusia deține aproximativ 80% din resursele de petrol și gaze ascunse sub raftul arctic și cea mai mare parte a rezervelor explorate.
Pentru comparație, SUA deține doar 10% din resursele de raft, urmate de Canada, Danemarca, Groenlanda și Norvegia, care împart restul de 10% dintre ele. Rezervele de petrol explorate ale Rusiei sunt estimate la cinci miliarde de tone echivalent petrol. Norvegia se află pe locul secund, cu un miliard de tone de rezerve dovedite.
„Dar din mai multe motive – atât economice, cât și de mediu – aceste resurse pot rămâne nerecuperate”, a spus Anna Kireeva, analist al organizației de protecție a mediului Bellona. „Conform multor estimări, cererea globală de petrol s-ar putea stabili de îndată ce peste patru ani, în 2023. Fondurile de investiții guvernamentale enorme care au fost ele însele construite pe petrol se retrag, de asemenea, de la investițiile în sectorul petrolier – o mișcare care ar putea stimula un Capitalul global se îndepărtează de combustibilii fosili, pe măsură ce guvernele și investitorii instituționali investesc fonduri în energie regenerabilă.”
În același timp, consumul de gaze naturale este de așteptat să crească în următorii 20 până la 30 de ani – iar gazul constituie cea mai mare parte a resurselor Rusiei nu numai pe platforma arctică, ci și pe uscat. Președintele Vladimir Putin a declarat că își propune să facă din Rusia cel mai mare furnizor de gaze naturale din lume – o perspectivă puțin probabilă având în vedere concurența Moscovei din Orientul Mijlociu, a adăugat Kireeva.
Cu toate acestea, companiile petroliere ruse au susținut că proiectul de raft este probabil să devină viitorul industriei ruse de petrol și gaze.
Una dintre principalele zone strategice ale Rosneft este dezvoltarea resurselor de hidrocarburi pe platoul continental, a spus compania.
Astăzi, când aproape toate zăcămintele mari de petrol și gaze de pe uscat sunt descoperite și dezvoltate și când tehnologiile și producția de petrol de șist cresc rapid, faptul că viitorul producției mondiale de petrol se află pe platforma continentală a Oceanului Mondial este de netăgăduit, Rosneft. a declarat într-o declarație pe site-ul său. Platforma rusă are cea mai mare suprafață din lume: peste șase milioane de km, iar Rosneft este cel mai mare deținător de licențe pentru platforma continentală a Rusiei, a adăugat compania.
Ora postării: 17-apr-2024
