Noile proiecte din industria petrolieră și gazieră rusească, inclusiv pe platoul arctic, promit o creștere continuă a pieței interne de acoperiri anticorozive.
Pandemia de COVID-19 a avut un impact extraordinar, dar pe termen scurt, asupra pieței globale a hidrocarburilor. În aprilie 2020, cererea globală de petrol a atins cel mai scăzut nivel din 1995, trăgând în jos prețul de referință pentru țițeiul Brent la 28 de dolari pe baril, după cea mai rapidă creștere a surplusului de petrol.
La un moment dat, prețul petrolului din SUA a devenit chiar negativ pentru prima dată în istorie. Cu toate acestea, aceste evenimente dramatice par să nu oprească activitatea industriei rusești de petrol și gaze, deoarece se preconizează că cererea globală de hidrocarburi își va reveni rapid.
De exemplu, AIE se așteaptă ca cererea de petrol să revină la nivelurile de dinainte de criză încă din 2022. Creșterea cererii de gaze – în ciuda reducerii record din 2020 – ar trebui să revină pe termen lung, într-o oarecare măsură, datorită accelerării trecerii globale de la cărbune la gaz pentru producerea de energie.
Giganții ruși Lukoil, Novatek și Rosneft, printre alții, au planuri de a lansa noi proiecte în domeniul extracției de petrol și gaze, atât pe uscat, cât și pe platoul arctic. Guvernul rus consideră exploatarea rezervelor sale arctice prin intermediul GNL ca fiind punctul central al Strategiei sale energetice până în 2035.
În acest context, cererea rusească de acoperiri anticorozive are, de asemenea, previziuni promițătoare. Vânzările totale în acest segment au totalizat 18,5 miliarde de ruble în 2018 (250 de milioane de dolari), conform unui studiu realizat de think tank-ul Discovery Research Group, cu sediul la Moscova. În Rusia au fost importate acoperiri în valoare de 7,1 miliarde de ruble (90 de milioane de dolari), deși importurile în acest segment tind să scadă, potrivit analiștilor.
O altă agenție de consultanță cu sediul la Moscova, Concept-Center, a estimat că vânzările pe piață au variat între 25.000 și 30.000 de tone în termeni fizici. De exemplu, în 2016, piața pentru aplicarea acoperirilor anticorozive în Rusia a fost estimată la 2,6 miliarde de ruble (42 de milioane de dolari). Se crede că piața a crescut constant în ultimii ani, cu un ritm mediu de două până la trei procente pe an.
Participanții la piață își exprimă încrederea, cererea de acoperiri în acest segment va fi în creștere în următorii ani, deși impactul pandemiei de COVID-19 nu s-a diminuat încă.
„Conform previziunilor noastre, cererea va crește ușor [în următorii ani]. Industria petrolieră și gazieră are nevoie de acoperiri anticorozive, rezistente la căldură, ignifuge și de alte tipuri pentru a implementa noi proiecte. În același timp, cererea se îndreaptă către acoperiri polifuncționale cu un singur strat. Desigur, nu se pot ignora consecințele pandemiei de coronavirus, care, apropo, nu s-a încheiat încă”, a declarat Maxim Dubrovsky, director general al producătorului rus de acoperiri Akrus. „Conform unei prognoze pesimiste, construcțiile [în industria petrolieră și gazieră] s-ar putea să nu meargă atât de repede pe cât se planificase anterior.”
Statul ia măsuri pentru a stimula investițiile și a atinge ritmul planificat de construcție.
Concurența fără bază de preț
Conform Industrial Coatings, există cel puțin 30 de jucători pe piața rusească a acoperirilor anticorozive. Principalii jucători străini sunt Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, printre alții.
Cei mai mari furnizori ruși sunt Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Uzina Chimică din Moscova, ZM Volga și Raduga.
În ultimii cinci ani, unele companii non-ruse, inclusiv Jotun, Hempel și PPG, au localizat producția de acoperiri anticorozive în Rusia. Există o justificare economică clară în spatele unei astfel de decizii. Perioada de recuperare a investiției în lansarea de noi acoperiri anticorozive pe piața rusă variază între trei și cinci ani, a estimat Azamat Gareev, șeful ZIT Rossilber.
Conform Industrial Coatings, acest segment al pieței rusești de acoperiri ar putea fi descris ca oligopsoniu – o formă de piață în care numărul de cumpărători este mic. În schimb, numărul de vânzători este mare. Fiecare cumpărător rus are propriul set intern destul de strict de cerințe, pe care furnizorii trebuie să le respecte. Diferența dintre cerințele clienților ar putea fi drastică.
Prin urmare, acesta este unul dintre puținele segmente ale industriei rusești de acoperiri în care prețul nu se numără printre principalii factori care determină cererea.
De exemplu, Rosneft a autorizat 224 de tipuri de acoperiri anticorozive, conform registrului rusesc al furnizorilor de acoperiri din industria petrolului și gazelor. Pentru comparație, Gazprom a aprobat 55 de acoperiri, iar Transneft doar 34.
În unele segmente, ponderea importurilor este destul de mare. De exemplu, companiile rusești importă aproape 80% din acoperirile pentru proiecte offshore.
„Concurența pe piața rusă pentru acoperirile anticorozive este foarte puternică”, a declarat Dmitri Smirnov, directorul general al Uzinei Chimice din Moscova. Acest lucru împinge compania să țină pasul cu cererea și să lanseze producția de noi linii de acoperiri la fiecare câțiva ani. Compania administrează, de asemenea, centre de service, care controlează aplicarea acoperirilor, a adăugat el.
„Companiile rusești de acoperiri au capacități suficiente pentru a extinde producția, ceea ce ar reduce importurile. Majoritatea acoperirilor pentru companiile de petrol și gaze, inclusiv cele pentru proiecte offshore, sunt produse la fabricile rusești. În zilele noastre, pentru a îmbunătăți situația economică, pentru toate țările, este important să crească producția de bunuri din propria producție”, a declarat Dubrobsky.
Deficitul de materii prime pentru producția de acoperiri anticorozive este printre factorii care împiedică companiile rusești să își extindă cota de piață, a relatat Industrial Coatings, citând analiști de piață locali. De exemplu, există o penurie de izocianați alifatici, rășini epoxidice, praf de zinc și anumiți pigmenți.
„Industria chimică este foarte dependentă de materiile prime importate și este sensibilă la prețurile acestora. Datorită dezvoltării de noi produse în Rusia și substituirii importurilor, există tendințe pozitive în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime pentru industria de acoperiri”, a declarat Dubrobsky.
„Este necesar să creștem și mai mult capacitățile pentru a concura, de exemplu, cu furnizorii asiatici. Materialele de umplutură, pigmenții, rășinile, în special alchidicele și epoxidicele, pot fi comandate acum de la producătorii ruși. Piața pentru întăritori izocianați și aditivi funcționali este asigurată în principal din importuri. Fezabilitatea dezvoltării producției noastre a acestor componente trebuie discutată la nivel de stat.”
Acoperiri pentru proiecte offshore în centrul atenției
Primul proiect offshore rusesc a fost platforma staționară de producție de petrol rezistentă la gheață Prirazlomnaya, situată în Marea Pechora, la sud de Novaya Zemlya. Gazprom a ales Chartek 7 de la International Paint Ltd. Compania a achiziționat, se pare, 350.000 kg de acoperiri pentru protecția anticorozivă a platformei.
O altă companie petrolieră rusă, Lukoil, operează platforma Korchagin din 2010 și platforma Philanovskoe din 2018, ambele în Marea Caspică.
Jotun a furnizat acoperiri anticorozive pentru primul proiect, iar Hempel pentru al doilea. În acest segment, cerințele pentru acoperiri sunt deosebit de stricte, deoarece restaurarea unui avocat de acoperiri sub apă este imposibilă.
Cererea de acoperiri anticorozive pentru segmentul offshore este legată de viitorul industriei globale de petrol și gaze. Rusia deține aproximativ 80% din resursele de petrol și gaze ascunse sub platforma arctică și cea mai mare parte a rezervelor explorate.
Spre comparație, SUA dețin doar 10% din resursele de pe platoul continental, urmate de Canada, Danemarca, Groenlanda și Norvegia, care împart restul de 10% între ele. Rezervele de petrol offshore explorate estimate ale Rusiei se ridică la cinci miliarde de tone echivalent petrol. Norvegia se află pe un distant loc doi, cu un miliard de tone de rezerve dovedite.
„Însă, din mai multe motive – atât economice, cât și de mediu – este posibil ca aceste resurse să nu mai fie recuperate”, a declarat Anna Kireeva, analistă la organizația de protecție a mediului Bellona. „Conform multor estimări, cererea globală de petrol ar putea stagna chiar și peste patru ani, în 2023. Fonduri enorme de investiții guvernamentale, care au fost construite ele însele pe bază de petrol, se retrag, de asemenea, din investițiile în sectorul petrolier – o mișcare care ar putea stimula o relocare globală a capitalului, îndepărtându-se de combustibilii fosili, pe măsură ce guvernele și investitorii instituționali investesc fonduri în energia regenerabilă.”
În același timp, se preconizează că se va crește consumul de gaze naturale în următorii 20 până la 30 de ani – iar gazele constituie o mare parte din resursele Rusiei nu doar pe platforma arctică, ci și pe uscat. Președintele Vladimir Putin a declarat că își propune să facă din Rusia cel mai mare furnizor mondial de gaze naturale – o perspectivă puțin probabilă, având în vedere concurența Moscovei din Orientul Mijlociu, a adăugat Kireeva.
Cu toate acestea, companiile petroliere rusești au susținut că proiectul de raft va deveni probabil viitorul industriei rusești de petrol și gaze.
Una dintre principalele domenii strategice ale Rosneft este dezvoltarea resurselor de hidrocarburi de pe platoul continental, a declarat compania.
„Astăzi, când aproape toate zăcămintele majore de petrol și gaze terestre sunt descoperite și dezvoltate și când tehnologiile și producția de petrol de șist sunt în creștere rapidă, faptul că viitorul producției mondiale de petrol se află pe platoul continental al Oceanului Mondial este incontestabil”, a declarat Rosneft într-un comunicat de pe site-ul său web. Platoul continental rusesc are cea mai mare suprafață din lume: peste șase milioane de km², iar Rosneft este cel mai mare deținător de licențe pentru platoul continental al Rusiei, a adăugat compania.
Data publicării: 17 aprilie 2024
