Piața de acoperiri marine din Asia

Asia reprezintă cea mai mare parte a pieței globale de acoperiri marine datorită concentrării industriei construcțiilor navale în Japonia, Coreea de Sud și China.

Piața acoperirilor marine din țările asiatice a fost dominată de mari giganti în construcția de nave, precum Japonia, Coreea de Sud, Singapore și China. În ultimii 15 ani, creșterea industriei construcțiilor navale din India, Vietnam și Filipine a oferit oportunități semnificative pentru producătorii de acoperiri marine. Coatings World prezintă o imagine de ansamblu asupra pieței acoperirilor marine din Asia în acest articol.

Prezentare generală a pieței de acoperiri marine în regiunea Asiei

Estimată la 3.100 de milioane USD la sfârșitul anului 2023, piața de acoperiri marine a devenit un subsegment important al industriei generale de vopsele și acoperiri în ultimul deceniu și jumătate.

Asia reprezintă cea mai mare parte a pieței globale de acoperiri marine datorită concentrării industriei construcțiilor navale în Japonia, Coreea de Sud
și China. Navele noi reprezintă 40-45% din totalul acoperirilor marine. Reparațiile și întreținerea reprezintă aproximativ 50-52% din piața totală a acoperirilor marine, în timp ce ambarcațiunile de agrement/iahturile reprezintă 3-4% din piață.

Așa cum am menționat în paragraful anterior, Asia este epicentrul industriei globale de acoperiri navale. Reprezentând majoritatea cotei de piață, regiunea găzduiește puteri consacrate în construcția de nave și o serie de noi competitori.

Regiunea Orientului Îndepărtat – inclusiv China, Coreea de Sud, Japonia și Singapore – este un teritoriu puternic în industria acoperirilor marine. Aceste țări au industrii navale robuste și un comerț maritim semnificativ, ceea ce determină o cerere substanțială de acoperiri marine. Se așteaptă ca cererea de acoperiri marine în aceste țări să înregistreze o rată constantă de creștere pe termen scurt și mediu.

În ultimele douăsprezece luni (iulie 2023 - iunie 2024), vânzările de acoperiri pentru nave noi au crescut substanțial, datorită redresării cererii din China și Coreea de Sud. Vânzările de acoperiri pentru repararea navelor au crescut substanțial, parțial datorită nevoii crescute a navelor de a reduce emisiile de CO2, pentru a se conforma reglementărilor privind combustibilii marini.

Dominația Asiei în construcția navală și, prin urmare, în acoperirile marine a durat decenii. Japonia a devenit o forță mondială în construcția navală în anii 1960, Coreea de Sud în anii 1980 și China în anii 1990.

În prezent, șantierele navale din Japonia, Coreea de Sud și China sunt cei mai mari jucători în fiecare dintre cele patru segmente majore de piață: petroliere, vrachiere, nave container și nave offshore, cum ar fi platformele plutitoare de producție și stocare și navele de regasificare a GNL.
În mod tradițional, Japonia și Coreea de Sud au oferit tehnologie și fiabilitate superioare în comparație cu China. Cu toate acestea, în urma unor investiții semnificative în industria construcțiilor navale, China produce acum nave mai bune în segmente mai complexe, cum ar fi navele container ultra-mari de 12.000-14.000 de unități echivalente de 20 de picioare (TEU).

Producători de top de acoperiri marine

Piața de acoperiri marine este destul de consolidată, cu jucători de top precum Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint și Sherwin-Williams, reprezentând peste 90% din cota totală de piață.

Cu vânzări totale de 11.853 milioane NOK (1,13 miliarde USD) în 2023 din divizia sa maritimă, Jotun se numără printre cei mai mari producători globali de acoperiri marine. Aproape 48% din acoperirile marine ale companiei au fost vândute în trei țări importante din Asia - Japonia, Coreea de Sud și China - în 2023.

Cu vânzări globale de 1.482 milioane de euro din divizia sa de acoperiri marine în 2023, AkzoNobel este unul dintre cei mai mari producători și furnizori de acoperiri marine.

Conducerea AkzoNobel a remarcat în raportul său anual pe 2023: „Revenirea continuă a afacerii noastre cu acoperiri marine a fost, de asemenea, remarcabilă datorită unei propuneri puternice de brand, expertizei tehnice și concentrării pe sustenabilitate. Între timp, ne-am restabilit prezența pe piața navelor maritime noi din Asia, concentrându-ne pe nave tehnice, unde sistemele noastre Intersleek de înaltă performanță oferă o diferențiere reală. Intersleek este o soluție de eliberare a murdăriei fără biocide, care oferă economii de combustibil și emisii pentru proprietari și operatori și contribuie la susținerea ambițiilor de decarbonizare ale industriei.”

Chugkou Paints a raportat vânzări totale de 101.323 milioane de yeni (710 milioane de dolari) din produsele sale de acoperire pentru uz marin.

Noi țări care stimulează cererea

Dominată până acum de Japonia, Coreea de Sud și China, piața asiatică de acoperiri marine a înregistrat o cerere constantă din partea mai multor țări din Asia de Sud-Est și a Indiei. Se așteaptă ca unele dintre aceste țări să devină centre majore de construcție și reparare a navelor pe termen mediu și lung.

Se așteaptă ca Vietnamul, Malaezia, Filipinele, Indonezia și India, în special, să joace un rol cheie în creșterea industriei de acoperire maritimă în următorii ani.

De exemplu, industria maritimă din Vietnam a fost declarată sector prioritar de către guvernul vietnamez și este pe cale să devină unul dintre cele mai mari centre de construcții și reparații navale din Asia. Se preconizează că cererea de acoperiri marine, atât pentru flotele maritime interne, cât și pentru cele străine ancorate în Vietnam, va crește semnificativ în următorii ani.

„Ne-am extins prezența în Vietnam pentru a include acoperiri marine”, a declarat Ee Soon Hean, director general al Nippon Paint Vietnam, companie care a înființat o bază de producție în Vietnam în 2023. „Creșterea continuă a sectorului maritim duce la extinderea tuturor centrelor majore de construcții și reparații navale din țară. Există șase șantiere navale mari în nord, aceleași în sud și două în centrul Vietnamului. Cercetările noastre indică faptul că există aproximativ 4.000 de nave care vor necesita acoperiri, inclusiv nave noi și nave existente.”
Factori de reglementare și de mediu pentru a stimula cererea de acoperiri marine
Se așteaptă ca factorii de reglementare și de mediu să stimuleze cererea și premiumizarea industriei de acoperiri marine în următorii ani.

Conform Organizației Maritime Internaționale (OMI), industria transportului maritim este responsabilă în prezent pentru 3% din emisiile de carbon la nivel mondial. Pentru a contracara acest lucru, industria este acum presată de guverne, autorități de reglementare internaționale și societate în general să își îmbunătățească activitatea.

OMI a introdus o legislație care limitează și reduce emisiile în aer și pe mare. Începând cu ianuarie 2023, toate navele cu o tonaj brut peste 5.000 de tone sunt clasificate conform Indicatorului de Intensitate a Carbonului (CII) al OMI, care utilizează metode standardizate pentru calcularea emisiilor navelor.

Acoperirile pentru carenă au devenit un domeniu cheie de interes pentru companiile de transport maritim și producătorii de nave în reducerea costurilor cu combustibilul și a emisiilor. O cocă curată minimizează rezistența, elimină pierderile de viteză și, prin urmare, conservă combustibilul și reduce emisiile. Costurile cu combustibilul reprezintă de obicei între 50 și 60% din cheltuielile operaționale. Proiectul GloFouling al OMI a raportat în 2022 că proprietarii ar putea economisi până la 6,5 ​​milioane USD pe navă la costurile cu combustibilul pe o perioadă de cinci ani, prin adoptarea unei curățări proactive a corpului navei și a elicelor.